Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Однако вместо поиска правды его отстраняют от службы.
Решив вывести «крота» на чистую воду, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро осознает, что местные проблемы куда серьезнее, чем казалось. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они представляют реальную угрозу. А судьба прежних управляющих, бесследно исчезнувших или погибших, заставляет задуматься: кто здесь настоящий враг?
