1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: контрразведка вербует её для опасной операции. Всё потому, что девушка — копия покойной жены американского шпиона Джима Уиллера, прибывшего в город на встречу с агентом из закрытого НИИ.
Группа Волохова разрабатывает хитрую комбинацию. Они хотят подставить Юлю под нос Уиллеру, рассчитывая, что он поведётся на сходство. Так они надеются вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Риск огромный, но игра стоит свеч.